华达新材拟发不超9亿元可转债 营收连降2年2020年上市

时间： 2024-06-08 02:34     

北京6月7日讯 华达新材(605158.SH)昨晚披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币90,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：年产210万吨高性能金属装饰板生产项目。

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。 

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在公司股东大会批准和授权本次可转债发行事宜后，同意由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及支付最后一年利息。 

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 

本次可转债发行方案需经上海证券交易所发行上市审核并经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 

上述本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构（主承销商）在发行前最终协商确定。 

华达新材于2020年8月5日在上交所主板上市，发行价格为8.55元/股。2021年6月15日，华达新材披露《2020年年度权益分派实施公告》，每股转增股份0.3股，派发现金红利0.25元（含税）。  

华达新材上市后，连收4个涨停；上市第5个交易日，即2020年8月11日创下股价高点18.02元/股，为该股截至目前的股价最高峰。 

华达新材发行数量为9840万股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为钮嘉、金涛。华达新材募集资金总额为8.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.50亿元。其中，4.50亿元用于扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目，5000万元用于扩建研发中心项目，2.50亿元用于偿还银行贷款。  

华达新材发行费用总额为9132.06万元，其中，保荐机构海通证券获得保荐及承销费用5744.57万元。  

2022年、2023年，华达新材净利连增，但营收连降。 

2022年，华达新材实现营业收入81.12亿元，同比下降4.63%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长36.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比增长41.11%；经营活动产生的现金流量净额为13.73亿元，同比增长493.18%。 

2023年，华达新材实现营业收入75.79亿元，同比下降6.57%；归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比增长65.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.13亿元，同比增长61.13%；经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，同比下降64.58%。 

2024年第一季度，华达新材实现营业收入15.89亿元，同比下降5.81%；归属于上市公司股东的净利润7108.38万元，同比增长0.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6219.97万元，同比下降14.30%；经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，上年同期为-1.63亿元。